"HEDEFLERİNİZ BÜYÜDÜKÇE DÜNYA KÜÇÜLÜR"

Biz Kimiz? Ne Yapıyoruz?

DOĞRU FİNANS DANIŞMANLIK, 18 yıllık bankacılık ve finans tecrübesine sahip İbrahim Halil Koyuncu tarafından, başta Finansal çözümler olmak üzere, etkin yönetim ve danışmanlık konularında hizmet vermek amacı ile BURSA’ da faaliyetine başlamıştır.
Konusunda uzman ekibi ile firmalara çözümler üreterek, her firmanın kendi sektöründe bir adım öne geçmesini sağlamaktadır.
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerine profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Sahip olduğu geniş müşteri portföyü ve güçlü referansları ile iyi bir iletişim ağına sahiptir. Bankacılık sektöründeki tecrübesini, kendi alanlarında uzman ve sonuç odaklı ekibinin tecrübeleriyle birleştirerek müşterilerinin zorlu rekabet koşullarına uygun, sağlıklı bir Finansal yapıya kavuşmalarını ve şirketlerin değerliliğini artırmayı hedeflemektedir.

DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET
FİNANSAL DANIŞMANLIK
FİNANSAL PLANLAMA
TİCARİ ENFORMASYON
YATIRIM DANIŞMANLIK

Misyonumuz

Müşterilerimize; Doğru, güvenli ve en uygun finansal modelle hizmet veren, finansal ve yönetsel farkındalık kazandıran, dış ticaret ufkunu açan dürüst ve başarılı bir kuruluş olmak.

Vizyonumuz

Türkiye genelinde; Yönetim, finans ve dış ticaret danışmanlığı yapan firmalar arasında, iyi bir marka değerine ulaşmak; Bilgi, güven, tecrübe ve konusunda uzman ekibiyle firmaların ihtiyaçlarında tercih edilen bir marka olmak.

Finans Danışmanlığı Nedir?

• Harika bir finansal danışman yatırımlar, tasarruflar ve para yönetimi konusunda uzman ve bilgi sahibidir.
• Finansal Danışman müşterilerine paralarını nasıl yönetebilecekleri konusunda uzman tavsiyesi verir. Piyasanın araştırılmasını ve müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi karşılayan ürünlerin tavsiye edilmesidir.
• Danışmanlar müşterilere bağlı olarak belirli emeklilik planlarını şirketlere satar. Özel müşterilere ipotek, emeklilik veya yatırım tavsiyesi alanında hizmet veren alanlarda uzmanlaşabilirler. Diğerleri planlamaları ve sigortayı tasarruf etmenin yanı sıra müşterilere tavsiyeler de sunar.
• Mali tavsiyeler vermek için danışmanların mesleki niteliklere sahip olmaları ve mali sektör kurallarını takip etmeleri gerekir.
• Finansal danışmanlar finansal planlayıcılar veya servet yöneticileri olarak da bilinir.

Finans Danışmanı'nın Görevleri Nelerdir?

Bir ofis ortamında, müşterilerin evlerinde, işyerlerinde müşterilere ulaşma ve toplantılar yapmak
Müşterilerin mali durumlarının, mevcut hükümlerin ve gelecekteki amaçların ayrıntılı incelemelerinin yapılması
Değişen ihtiyaçları ve finansal koşulları müşterilere aktarmak
Risk analizlerini tamamlama
Pazarı araştırmak, müşterilere yeni ve mevcut ürünler hakkında bilgi vermek
Finansal stratejilerin tasarlanması
Müşterilere bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak
Finansal kaynaklar sağlayıcıları da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan bilgi araştırma

Bireysel müşterilerin gereksinimlerine en uygun bilgileri analiz etmek ve planlar hazırlamak
Verilen veya müzakere edilen satış hedeflerini karşılamak için finansal ürünlerin alım-satımı
Mümkün olan en iyi fiyatlar için ürün tedarikçileriyle görüşmeler yapmak
Merkez ofis ve finans hizmetleri sağlayıcılarıyla irtibat kurmak
Emlakçı, avukat ve değerleme uzmanları gibi diğer uzmanlarla iletişim kurmak
Finansal ürünler ve mevzuat hakkında bilgilerini güncel tutmak
Mali raporlar üretmek
Müşterilere yeni finansal ürünlerin haberi veya mevzuatta değişiklikleri aktarmak

Bizimle İletişimde Kalın

“Derdiniz piyasanın ne yapacağı değil, piyasanın yapacaklarına karşı sizin ne yapacağınız olsun.”

E-Posta

+90 224 451 44 46